韩国EV电池生产制造商SKI败给LG化学 在美国将被禁10年

美国国际贸易委员会(ITC)针对韩国两家 EV 电池生产制造商 LG 化学和 SKI 之间的商业秘密纠纷做出最终裁决。

结果是,LG 化学赢了,SKI 败了。ITC 禁止 SKI 未来十年在美国销售电池、模块、电池包和相关零部件。

不过,为避免对现有汽车企业形成冲击,在 ITC 的裁决中,对 SKI 已经与福特和大众的签约,留出了允许 SKI 继续为福特电动 F-150 车型供货延续 4 年,为大众 MEB 平台的北美电动车型供货延续 2 年的宽限期。

ITC 为上述两家车企寻找新的动力电池生产商留出了时间窗口。此外,ITC 还允许 SK 创新可以继续为美国消费者已经购买的起亚车型继续进口维修所用的电池组件。

内斗过程

LG 化学和 SKI 的内斗始于 2019 年。2019 年 4 月,LG 化学在其电池部门剥离之前,向 ITC 提出诉讼,指控 SKI 侵占其商业机密,雇佣了 100 多名 LG 前员工,其中包括 70 名重要的工程师。

LG 方面表示,“这些员工从企业内部数据库中下载了近 2000 份机密文件,并在入职 SK 的过程中透露了相关机密信息。”

SKI 否认了这一指控,从而掀起了专利大战,分别在韩国和美国互相指控对方侵犯各自的锂离子电池专利。

2020 年 2 月,ITC 作出过初步裁决,认为 SKI 在 LG 化学提出商业秘密诉讼之后,故意销毁证据记录,存在恶意妨碍法院调查的行为,对 SKI 作出违约判决。

ITC 原本计划于 2020 年 10 月作出的终审裁决,但推迟了三次才在今年 2 月 10 日作出终裁,可见两家企业内斗之激烈,也折射出这起案件的复杂程度。

SKI 或许还有最后一根稻草,即争取获得美国总统对终审裁决的否决权。但业界认为这不大可能成为现实。

SKI 美国之路难行

市场公开信息显示,SKI 计划投资 26 亿美元(约 168 亿元人民币),在美国佐治亚州建成两座电池工厂,并预计 2023 年之后,可为 30 万台电动汽车提供动力电池,并创造 2600 个长期工作岗位。

而随着在 ITC 诉讼中败诉,后续如何处理美国厂房等事宜,SK 方面并未给予回应。并且,SKI 或难以避免数万亿韩元的损失。

全球投资银行瑞士信贷集团(CS) 在一份报告中分析说:“(在美国总统最终决定之前)LG 化学主张要得到 2~3 万亿韩元,如今赔偿金至少会达到 5 万亿韩元(约 293 亿元人民币)。”

LG 化学方面在 2 月 11 日的记者座谈会上表示:“我们认为,SK 窃取技术给 LG 造成的损失在欧洲、韩国等其他国家也有发生,(其他国家是否也会提起诉讼)基本上取决于 SKI 的态度。”

市场认为,SKI 如果支付数万亿韩元的赔偿金,仍处于亏损阶段的电池项目将雪上加霜。SKI 电池项目 2020 年的销售额约为 1.6 万亿韩元,营业亏损约为 4000 亿韩元。

除了金钱损失之外,还有不少危机因素。由于长期的不确定性,不排除与整车企业关系恶化的可能。有关人士表示:“如果实际支付最近提出的金额,项目能否存续将变得不明朗。两家企业已联手提出一个方案,争取 LG 化学也可以得到补偿,目前正在等待答复。”

二级市场上,据悉,在美国裁决后,SKI 一度下跌 9.6%,创下 2020 年 3 月以来的最大盘中跌幅。LG 化学的股价则一度上涨 5.2%。

还有一种判断是,崇尚大排量的美国也已经开始成为新能源汽车的新兴市场,因为韩国两大动力电池企业不惜为此对簿公堂。SKI 的 “搁浅”,对于宁德时代、松下等其他公司来说,是打入或扩张的机会。

关于 LG 化学与 SKI

LG 化学是一家发展非常迅猛的韩国企业。2020 年 3-8 月,LG 化学的全球动力电池装机量曾一度赶超宁德时代。2020 年,LG 化学的全球动力电池装机量为 31GWh,排名第二,仅次于宁德时代。

2020 年 12 月,LG 化学将其电池业务分拆,成立了 LG 新能源。据了解,LG 新能源正在寻求 IPO。

LG 化学的 CEO 辛学喆(Hak Cheol Shin)曾在接受采访时表示,“公司的营收在 2025 年有望达到 30 万亿韩元。”30 万亿韩元约 1758 亿元人民币。

此外,据悉 LG 化学未来五年已锁定约 8725 亿元的电池订单。

产能方面,LG 化学在全球拥有 4 个生产基地,分别是韩国梧仓、中国南京、美国霍兰德和波兰弗罗茨瓦夫,合计产能 24GWh,LG 化学计划在 2020 年达到 90GWh,2022 年达到 130GWh。

主要客户方面,在韩国,LG 化学为现代、起亚等车企配套动力电池;在美国,LG 化学为GM、戴姆勒、福特、克莱斯勒等车企配套动力电池;在中国,LG 化学为特斯拉、吉利、上汽、长城等车企配套动力电池;在欧洲,LG 化学为沃尔沃、雷诺、奥迪等车企配套动力电池。

SKI 是韩国最大炼油商 SK Energy 的子公司,是韩国本土竞争对手 LG 化学和三星 SDI 主导市场的后来者。

SKI 正在考虑从财务角度分拆电动汽车动力电池业务,只是目前还未给出时间表。据了解,目前 SKI 量产的软包电芯能量密度可达 260Wh/kg,2023 年能量密度目标为 319Wh/kg。

2020 年 SKI 的全球动力电池装机量为7GWh,排名第六,前五分别是宁德时代 34GWh、LG 化学(LG 新能源)、松下 25GWh、比亚迪 10GWh、三星 SDI8GWh。

产能方面,SKI 目前拥有美国佐治亚州工厂 9.8GWh / 年,中国江苏常州金坛 7.5GWh / 年,韩国忠清南道瑞山市电池厂 4.7GWh / 年,匈牙利科马罗姆第一工厂 7.5GWh / 年。合计 29.5GWh / 年。此外,SKI 还与亿纬锂能合资建设 20GWh-25GWh 动力电池产能。SKI 美国工厂规划产能 55GWh / 年,SKI 的总规划是 2022 年前将产能提升至 55GWh / 年,至 2025 年实现 100GWh / 年。

客户方面,SKI 主要供应商除了大众,还为现代、起亚、奔驰、戴姆勒、北汽等多家国内外知名车企配套动力电池。

供应链方面,SKI 积极寻求全球合作。在中国市场,天齐锂业、当升科技、璞泰来、中科电气、新宙邦等中国电池材料企业已经先后进入 SKI 供应链。

除了电池外,SKI 在韩国、中国、波兰规划的隔膜产能约为 10 亿平方米。

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